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                                  2016年多晶硅行业运行特点和2017年市场关注点

                                   2020-08-01    125  

                                    2016年,对于中国多晶硅产业来说是收获的一年。这一年中,受国内光伏抢装推动,多晶硅行业整体运行良好,主要呈现“三增长、双改善、一变化”的特点。具体表现为:1、产能、产量和消费量继续保持增长;2、企业效益有所改善,产业结构不断优化;3、国际贸易环境持续变化。但是,面对当前严峻复杂的市场环境,更要看到危机,特别是在国家加速调整光伏平价上网政策的大背景下,认清市场激烈竞争的本质,进一步通过创新提升行业的综合竞争力才是重中之重。

                                  从目前产业链发展的趋势来看,2017-2018年多晶硅市场可能发生以下几种新的变化,并影响整个多晶硅行业发展。首先,市场需求可能进入零增长或负增长的不利局面;其次,下游新技术的应用或变化,包括硅片的黑硅技术、单晶硅PERC占比持续增加,促使多晶硅单耗降低;最后,新建项目和硅烷流化床法工艺的突破都将导致市场竞争更加激烈。

                                  1. 2016年行业运行特点

                                  1.1全球多晶硅市场供需两旺—中国市场地位凸显

                                  2016年,受益于国内外光伏市场需求持续增长,特别是中国市场抢装高峰,全球多晶硅市场供需两旺。据硅业分会估计,2016年全球光伏装机量为73GW,同比增长28.1%,其中仅中国装机量就达到32GW,占比达到43.8%。这也是中国自2013年以来,连续四年获得光伏装机总量的第一名。截止2016年底全球多晶硅有效产能为45.5万吨/年,较2015年净增4.3万吨,同比增加10.2%。其中中国新增2万吨和海外新增的3.3万吨,去除无效产能1万吨/年。中国多晶硅产能20.8万吨/年,占比达到45.7%

                                  同期,全球多晶硅产量为38.4万吨,同比增长9.7%;其中中国多晶硅产量为19.3万吨,占比首次超过一半达到50.3%。需求方面,2016年全球多晶硅需求量40.2万吨,太阳能级多晶硅需求量为37.2万吨,同比增长24%,其中中国太阳能级多晶硅需求量达到33.4万吨,同比增长28.4%,全球占比89.8%。

                                  1.2全球多晶硅产业发展新阶段—产业结构不断优化、企业效益有所改善

                                  2016年,全球多晶硅产业结构不断优化。据统计,2016年海外新增产能主要来自韩国韩华、德国瓦克的产能优化和美国瓦克新建项目投产。而中国地区主要来自江苏中能、宜昌南玻、亚洲硅业、江西赛维、昆明冶研的扩产项目或产能优化。从企业竞争力来看,2016年海外方面除了瓦克产能大幅增加之外,其他企业变化较小。而中国万吨级多晶硅企业达到七家,分别为江苏中能、新疆特变、洛阳中硅、四川永祥、大全新能源,亚洲硅业,赛维LDK,其产能为16.1万吨/年产量为15.5万吨,国内占比分别为77.4%和80.4%。这七家企业未来仍有继续扩张的战略,并且在未来年内国内仍有2-3家企业实现万吨级规模。以上数据反映了国内产业集中度不断提高,其竞争力不断提升。

                                  在市场供需两旺、价格理性回归的背景下,多晶硅企业效益有所改善。特别是中国多晶硅企业扩张产能的同时,坚持技术创新,生产成本持续下降,企业效益有所改善。尽管2016年仍有少数多晶硅生产企业亏损,但绝大部分生产企业已经实现微利,整个产业的良性循环为企业下一步发展奠定了基础。

                                  1.3全球多晶硅光伏贸易纠纷常态化—多方面不断变化的因素影响整个产业

                                  2016年对于中国乃至全球都是跌宕起伏的一年,这一年中,黑天鹅事件层出不穷对整个多晶硅光伏市场造成巨震,从英国脱欧、美国大选、意大利公投、欧美日不承认中国市场经济地位到韩国总统丑闻事件,一系列不可预知的黑天鹅事件背后都隐藏着国与国之间的博弈。

                                  作为国家之间博弈中最为常用的手段,贸易纠纷已经成为常态化。我国光伏产业在全球竞争中已经具备一定的竞争力,也受到其他各国的关注。目前,欧盟光伏谈判也在即,多家企业退出谈判也表明中国企业海外建厂的效果逐步显现。同时,多晶硅贸易形势也依旧严峻复杂,国外多晶硅企业仍在不断向中国市场倾销,特别是韩国企业“双反”税率过低,部分企业的税率仅为2.4%,造成从韩国进口的多晶硅大幅增加,严重冲击国内多晶硅行业,应引起国家有关部门的高度关注。

                                  从目前市场来看,简单的贸易壁垒并不能阻挡光伏全球化的步伐,无论是多晶硅市场的竞争还是光伏市场的博弈,最终决定因素还是企业的综合竞争力。

                                  2. 2017年市场关注点

                                  2.1市场需求--进入零增长或负增长

                                  受中国2017年光伏指标略低于2016年度、美国抢装热潮稍减、日本补贴持续下调等不利因素影响,前三大需求国排名将在2017年将发生变化,崛起中的印度可能取代日本,跃居世界第三大需求国。但是印度及新兴市场的成长幅度并不能弥补中、美、日在2017年将出现的削减,因此,2017年全球光伏市场终端市场可能进入零增长或负增长。在此背景下,不仅中下游厂商将面临亏损,上游多晶硅环节也难维持毛利,整体而言2017年多晶硅光伏供应连由上至下利润都将低于2016年。

                                  2.2市场供应--新建项目和硅烷流化床法

                                  预期2017年全球多晶硅产能仍将有大幅增加,大约有7.5万吨/年的新增量,总产能达到53万吨,而且几乎全部来自中国,包括新建产能(天宏瑞科1.9万吨/年、东方希望1.5万吨/年),产能优化(新疆特变1.4万吨/年、洛阳中硅0.3万吨/年、内蒙盾安0.2万吨/年)、扩产产能(神舟硅业1万吨/年、江苏中能0.5万吨/年)等。其中陕西天宏瑞科1.8万吨/年颗粒硅项目将于2017年中投产,量产后低成本颗粒硅产品对市场价格将有一定冲击,二线企业为了生存势必将孤注一掷,也将扩张产能降成本,提高自身竞争力,最终将导致市场供应超出负荷。

                                  2.3下游新技术应用—短期影响PK长期影响

                                  面对如此激烈竞争的市场,企业继续前行,就需要在技术上不断寻求突破。预期2017年下游新技术的应用和变化也将对上游多晶硅造成很大影响。首先,PERC电池规模化生产进一步扩大,单晶硅市场比重不断提升;其次,多晶硅片金刚线切割技术的突破;最后,最具革命性的1366硅片技术实质性进展,这些新技术的应用短期内使其对硅料的用量有所减少,但是,从长期角度考虑,不仅将大幅缩短光伏发电实现平价上网的时间,同时对目前能源结构的格局也将产生重大影响。

                                  2.4多晶硅贸易—最不确定的因素

                                  正如前文所述,贸易纠纷是最不确定的因素。而对于多晶硅贸易纠纷来说,其影响因素更加多样复杂。特别是在2017年整个市场预期不乐观的环境下,如何利用好贸易救济措施,推动整个产业链健康有序发展也是一个很大的课题。

                                  FR:硅业分会

                                  责任编辑:suna
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