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                                  进口维持高位 多晶硅产业步履维艰

                                   2020-08-04    105  

                                  2015年7-8月国内多晶硅市场评述及后市展望本期关注

                                  1、7月多晶硅价格微幅回升,8月再次逼近历史低点

                                  2、多晶硅企业库存略减,生存仍步履维艰

                                  3、“58号文”促加工贸易进口减少,多晶硅进口总量仍居高位

                                  4、光伏企业业绩报喜,行业现回暖势头

                                  5、多晶硅后市预测

                                  一、7月多晶硅价格微幅回升,8月再次逼近历史低点

                                  2015年7-8月份多晶硅价格呈“先扬后抑”走势,成交价从7月初的11.37万元/吨温和回调至7月中旬的11.41万元/吨,增幅为0.35%,随后价格缓慢下滑至8月底的11.34万元/吨,降幅为0.61%,再次逼近6月底11.33万元/吨的历史低点。

                                  支撑7月份多晶硅价格微幅回调的主要原因有:一方面,三季度开始国内光伏电站逐步启动,对光伏电池片组件的需求开始回暖,逐渐缓慢传导至上游多晶硅料,因此多晶硅价格也逐渐回稳;另一方面,“暂停加工贸易58号文件”预计8月底真正开始起作用,加工贸易进口将彻底封堵,这将使得进口量部分减少,而相应的这部分需求则转移到国内,故进入6月以后,下游光伏企业开始寻找国内供应商,以保证未来多晶硅需求,有的甚至开始与国内多晶硅企业签订长单,长单量从百吨到千吨不等,国内多晶硅库存开始缩减,致使多晶硅价格在7月份呈回稳趋势。

                                  导致8月份多晶硅价格再次下滑的主要原因有:一方面,下游经历7月份的补库存之后,8月份补库存阶段性截止,对多晶硅需求有所放缓,致使国内多晶硅价格有所下滑;另一方面,“58号文”后引发的突击进口一直延续,导致下游8月份使用的硅料仍然很大部分是6-7月份的进口料,这直接导致对国内多晶硅需求大幅减少,因此进口对国内多晶硅需求的冲击也是导致国内多晶硅价格下滑的重要原因。

                                   


                                  图1 2014年8月-2015年8月国内多晶硅现货报价单位:万元/吨

                                  二、多晶硅企业库存略减,生存仍步履维艰

                                  硅业分会统计,2015年7-8月国内多晶硅产量为2.81万吨,同比增加20.1%。7月份产量为1.42万吨,8月份产量为1.39万吨,其中江苏中能的产量占7-8月总产量的43.7%,依旧位居国内产量第一位,特变电工和四川永祥分别位居第二、三位,7-8月按产出排序的前三大企业产量占总产量的64.9%。7-8月期间有四家企业(中硅、盾安、天宏、冶研)正常检修,8月底部分恢复正常生产,故7-8月期间产量受些许影响。目前15家在产企业中,开工率达到100%的企业有10家,其余除部分企业正常技改或检修外,均维持正常生产。 


                                  图2 2014年8月-2015年8月国内多晶硅分企业产量图单位:吨

                                  从各企业生产情况看,目前全国在产企业15家(包括正常检修企业),江苏中能及新特能源仍维持超负荷运行,江苏中能6.5万吨/年改良西门子法超载运行,保持每月6000吨(按31天算)左右的产量运行。特变电工每月维持在2000吨左右的超负荷生产,产量仍居国内第二位。在4月份扩产达产后的四川永祥,在7-8月期间产量排名跃居国内第三。而洛阳中硅由于8月份检修影响半个月正常生产,产量有所减少,故7-8月产量排名位居第四,其他多晶硅企业除个别检修后处于恢复稳定生产阶段外,均维持原生产状态。

                                  连续一年受到“58号文件”引发的加工贸易突击进口影响,一方面使得进口价格继续维持低位倾销,迫使国内多晶硅价格一路下滑,在价格难以维持企业正常生产运营的情况下,多晶硅企业不得不通过加大产量、调整生产指标等方式以降低成本,故国内产量难有大幅下降。另一方面突击进口又致使下游积压大量库存,直接导致国内多晶硅因需求疲软同样积压大量库存,硅业分会统计,截止8月底国内多晶硅企业内部库存约为9000吨左右(7月消库存,8月积库存),与6月底库存1万吨相比,国内7-8月期间共消化库存1000吨左右,因此8月底多晶硅价格尚比6月底的低谷略高。即便库存略减,但各企业库存相对于一周产量的正常库存量仍严重偏高,给企业的销售及资金运营造成了极大的压力,面对进口倾销压制和需求疲软的双重压力以及价格一路下跌的境况,甚至连成本领先于全球的江苏中能、新疆特变、新疆大全,都已全部陷入亏损,步履维艰。

                                  三、“58号文”促加工贸易进口减少,多晶硅进口总量仍居高位

                                  根据海关最新数据统计,2015年7月份我国多晶硅进口量为9664吨,仍接近万吨,主要是由于当月从韩国进口量仍高达4399吨所致,但导致7月份多晶硅进口量环比小幅减少的主要原因是“暂停加工贸易的58号文件”将于8月底真正开始发挥作用,致使7月份按加工贸易方式进口多晶硅减少至4036吨,占当月总进口量的41.8%,环比减少47.3%,自美国进口量创历史新低至569吨,环比大幅下降74.2%,其中按加工贸易方式进口量为331吨,环比大幅减少84.9%,占当月自美国进口总量的58.3%,相比1-7月份累计加工贸易占比93.7%尚低35.4个百分点。可见在“58号文件”即将起效的关键时间节点,继续严格执行“58号文件”封堵加工贸易漏洞的重要性!

                                  虽然受益于暂停加工贸易文件即将真正落实,7月份加工贸易进口量环比减少,但总进口量却仍维持在万吨左右,主要原因有:第一,7月份自韩国进口量为4399吨,占总进口量的45.5%,比当月从美国和德国进口多晶硅总量尚高出41.7%,其绝对主导地位未能撼动,仍维持进口量首位,这是导致进口量居高不下的主要原因;第二,通过从台湾转口规避“双反”征税的进口量占比重新凸显,7月份从台湾转口的多晶硅量为966吨,环比大幅增加40.6%,占总进口量的10%,超越美国成为我国第三大进口地区,因此通过转口台湾规避征税也是导致多晶硅进口量维持高位的又一重要因素;第三,来自马来西亚、挪威、沙特阿拉伯、日本等市场的多晶硅产能逐渐释放,7月份从这些地区进口多晶硅量达到1196吨,占总进口量的12.4%,这同样导致进口量难以大幅下降。 


                                  图32014年7月-2015年7月多晶硅进口量及进口均价示意图

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